Menu Général | Outils | Référentiels clients
Choisissez le client, le site, le paramètre et la date de rémunération que vous souhaitez afficher.
Le tableau affiche tout le paramétrage du client en vigueur à la date de rémunération (suivant le paramètre choisi) de manière dynamique.
Au-dessus du tableau, vous pouvez télécharger la liste du paramètre choisi, le référentiel dans un fichier Excel (format '.xls') ainsi que le PDF du référentiel.
Depuis le tableau de bord
Sur la page d’accueil, sélectionnez suivi détaillé des agences.
- Possibilité 1 : sélectionnez l’agence et le client concerné et allez sur « accès au référentiel » ;
- Possibilité 2 : sélectionnez dans le bandeau bleu, accéder aux référentiels.
Ces 2 actions renvoient au menu Outils | Référentiels clients.
Depuis le détail d’un contrat
Sur le détail d’un contrat, allez dans l’onglet ‘Conformité’ puis sélectionnez ‘Référentiel client du site X’. Cette action renvoie au menu Outils | Référentiels clients.
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