Guide sur le référentiel client

A quoi sert le référentiel client ?

Le référentiel client contient tous les éléments de paramétrage du client qu’il convient de respecter. Il sert également pour la conformité des contrats.

A noter que vous ne voyez que les référentiels des clients auxquels votre agence est raccordée. Si ce n'est pas le cas, votre client doit faire la demande de raccordement auprès de l'équipe Support de Peopulse (vous n'avez pas la possibilité de faire cette demande de raccordement pour un client en tant qu'agence).

1. Où trouver les référentiels clients ?

Afin d’accéder aux référentiels de vos clients, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- Vous avez  la possibilité d’accéder au référentiel de votre client depuis votre tableau de bord en sélectionnant le bouton « Accès au référentiel » qui se situe en dessous du site de votre client : 

- Enfin, vous pouvez aussi y accéder via le menu du portail de signature en allant dans Outils, puis sélectionner Référentiels clients

1. Utilisation des filtres et code couleurs

2.1 Les filtres

Lorsque vous êtes sur la page référentiels clients, une fenêtre apparaît vous permettant de choisir le client :

Une fois que vous avez valider le client, la page référentiels clients apparaît vide.

Afin d’avoir l’affichage des éléments recherchés, il convient de sélectionner le site du client concerné puis sélectionner la catégorie du paramètre que vous souhaitez afficher. Le filtre « paramètres » correspond aux éléments du référentiel technique. 

A savoir : le paramétrage des rubriques, de la qualification, de l’analytique, du sous-analytique, de l’équipe type ou encore des habilitations.

Si le paramètre du référentiel choisi correspond à « rubrique » ou « qualification », un filtre concernant la date de rémunération apparait alors : 

Cette date de rémunération désigne le jour où la rémunération s’applique. Par défaut, cette date correspond à la date du jour.

Une fois ceci renseigné, les éléments recherchés s’affichent avec un filtre supplémentaire « Modifié depuis ». 

Ce filtre supplémentaire est par défaut à j-8. Cette date est très importante car elle correspond à la date à partir de laquelle vous souhaitez voir tous les mouvements (création, désactivation, modification).
 

Exemple : Je souhaite faire le point sur l’ensemble des actions faites par le client depuis le début du mois. Si je sélectionne le 01/08/2019 dans le calendrier du filtre « modifié depuis », la plateforme affichera (via un code couleur) tous les mouvements survenus à partir du 01/08/2019. L’affichage sera le suivant : 

2.2 Le code couleurs

Dans ce nouvel affichage, lorsqu’un élément a été créé (depuis la date renseignée dans « modifié depuis »), la ligne apparait en vert comme ceci :

Lorsqu’un élément a été modifié, la ligne apparait en bleu : 

Lorsqu’un élément a été désactivé, la ligne apparait en rouge : 

Si un élément a été supprimé depuis la date qui est dans « modifié depuis », la plateforme affichera un bandeau rouge indiquant le nombre d’éléments supprimés : 

Vous pouvez alors cliquer sur la phrase en rouge pour connaitre le détail des éléments supprimés.

Cette fenêtre s’affiche alors : 

1. Présentation des éléments du référentiel 

L’affichage du référentiel client dépend du paramètre choisi.

Dans les paramètres « rubriques » et « qualifications » vous pouvez voir le détail des rémunérations par élément. Pour ce faire, il convient de sélectionner « Voir rémunérations » : 

Une fenêtre présentant le détail des rémunérations apparaît alors : 

L’affichage du référentiel permet également d’avoir un aperçu de l’historique. Pour ce faire, il convient de sélectionner « Voir historique » : 

Une fenêtre présentant l’historique de l’élément apparaît alors : 

Afin de faciliter votre affichage, les en-têtes de colonnes peuvent être triés par ordre alphabétique, croissant ou décroissant, en sélectionnant le titre de la colonne : 

1. Export et téléchargement

Vous avez également la possibilité de procéder avec des exports.

En effet, vous pouvez exporter sous Excel la liste des éléments du tableau affiché à partir du bouton : 

Enfin, vous avez aussi la possibilité de télécharger le référentiel technique du client complet sous format Excel ou PDF en sélectionnant « Référentiel (Excel) » ou « Référentiel (PDF) :