Demandes - Présentation et fonctionnement

Modifié le Ven, 6 Sept. à 2:35 H

Vous avez la possibilité de consulter toutes les demandes clients à partir du module "demandes" :

Le haut de la page, vous permet la sélection du client sur lequel vous souhaitez être connecté.

Vous pouvez également filtrer sur une agence précise (si vous avez un profil "multi-agence") et filtrer sur un site client.

Selon le bouton que vous sélectionnez vous pouvez afficher les demandes en cours ou les nouveaux avenants.

A partir de cette sélection, les filtres de recherche sur les demandes et les avenants se définissent :

A) Présentation des filtres de recherche des demandes :

- : La demande est en attente de traitement de votre côté

- : La demande est complète et a été validée côté client

- : La demande a été clôturée par le client, aucune action ne peut être apportée.

- : La demande a été annulée par le client, aucune action ne peut être apportée.

- : Affiche l'ensemble des demandes existantes, tous statuts confondus.

- : La demande ne possède pas de contrat déposé sur la plateforme.

B) Présentation des filtres de recherche des demandes d'avenants :

- : La demande d'avenant est en attente de traitement de votre côté

- : La demande d'avenant a été clôturé de votre côté.

- : La demande d'avenant est complète dans son intégralité et a été accepté par le client.

- : Affiche l'ensemble des demandes d'avenants sauf les demandes d'avenants qui ont le statut "clôturés".

C) Filtres des demandes archivées/déclinées :

Pour retrouver les demandes archivées ou déclinées, vous pouvez cocher sur ces options afin de les retrouver :

1- Traitement des demandes et des demandes d'avenants :

1-1 : Demandes :

Lors de votre arrivée sur le module "demandes", celles "en cours" s'affichent par défaut.

Le traitement des demandes en cours, peut se faire directement dans l'affichage du tableau.

La roulette de paramétrage en bout de ligne de demande permet de sélectionner l'action que l'on souhaite :

Vous avez la possibilité de consulter le détail de la demande, d'ajouter un candidat, d'archiver la demande ou encore de la décliner.

Le traitement peut se faire également dans le détail de la demande. Pour se diriger vers le détail vous pouvez cliquer sur le numéro de la demande ou sélectionner "consulter le détail" dans la roulette en bout de ligne de Demande.

Le détail regroupe l'ensemble des informations de la demande, il permet en plus de ces mêmes options, de télécharger la version PDF de la demande et d'afficher plus de détail.

1.2 : Demandes d'avenants :

Le traitement des demandes d'avenants se fait uniquement à partir du tableau à l'aide de la roulette :

La roulette, vous permet d'accepter la demande d'avenant, de refuser ou encore de clôturer la demande d'avenant.

Les pastilles "Lettres" permettent également de savoir quels ont été les éléments modifiés sans avoir à entrer dans le détail de la demande d'avenant.

Vous pouvez afficher le détail de la demande d'avenant en cliquant sur le type de demande.

Les éléments modifiés apparaissent surlignés en Jaune. Les éléments repris juste en dessous sont les éléments mentionnés dans le contrat précédent.

Vous pouvez également télécharger le PDF de la demande d'avenant, qui se situe en haut à droite de la fenêtre.

Exemple :

2 - Saisie d'une nouvelle candidature :

Lorsque vous allez "suggérer" un candidat à partir du tableau ou directement dans le détail de la demande, vous devez procéder à la saisie d'une nouvelle candidature.

Les candidats déjà existants, vous seront affichés à partir de la première lettre du nom.

Le taux horaire se pré remplira automatiquement à partir du taux de la demande.

Vous pouvez également échanger avec le client concernant la candidature.

Vous pouvez également joindre des documents :

A la fin de la saisie, vous pouvez "annuler les modifications" ou "proposer le candidat".

3 - Suivi du traitement des demandes :

Pour suivre au mieux les candidatures des demandes en cours, le tableau regroupe dans la colonne "candidat", l'ensemble des candidats proposés par le client ou suggérés de votre côté.

Les candidats sont associés à des pictogrammes.

A) Définition des pictogrammes :

- : en attente de validation auprès du client.